यंग स्वैलो एक युवक है जो एक वृद्ध महिला का प्रेमी है। चिसातो और मियो, जो अच्छे दोस्त हैं, दोनों यंग स्वैलो को घेरे हुए हैं। एक-दूसरे के स्वैलो में रुचि रखते हुए, चिसातो और मियो एक-दूसरे के स्वैलो का आदान-प्रदान करने और उन्हें चखने का विचार करते हैं। दो एलॉय परिपक्व महिलाओं और दो युवा स्वैलो के इस व्यभिचार का आनंद लें!