Burung walet muda ialah seorang lelaki muda yang menjadi perempuan simpanan kepada seorang wanita yang lebih tua. Chisato dan Mio, yang merupakan kawan, masing-masing mengelilingi burung walet muda. Chisato dan Mio, yang berminat dengan burung walet masing-masing, menghasilkan idea untuk bertukar-tukar burung walet dan merasainya. Sila nikmati seks pesta seks dua wanita matang Eloy dan dua burung walet muda!
